TAGESTOURISMUS & FREIZEITWIRTSCHAFT 2021
Der Tagestourismus ist ein milliardenschweres Standbein im Deutschlandtourismus und wichtig für eine kontinuierliche Auslastung vieler Einrichtungen und Angebote.
Für den Zeitraum Januar bis Dezember 2021 bilanziert unser dwif-Tagesreisenmonitor einen Rückgang der Tagesreisen um rund 17 Prozent im Vergleich zu einem Normaljahr. Ab Frühsommer 2021 war analog zu 2020 jedoch eine schnelle Regenerationsgeschwindigkeit im Gesamtmarkt zu beobachten, so dass im Sommer 2021 in einigen Kalenderwochen das Ausgangsniveau von 2019 sogar übertroffen wurde.
Seit dem zweiten Halbjahr 2021 ist eine zunehmende Normalisierung der Aktivitäten zu beobachten, wenngleich für 2021 als Gesamtjahr weiterhin „naturnahe Aktivitäten“ im Trend lagen und tagestouristische Anlässe wie Shopping und Veranstaltungsbesuche immer noch Rückgänge verzeichneten.
Erste Prognosen zum Ausflugsverhalten 2022
Aus dem Ausflugsverhalten 2021 lassen sich für das laufende Jahr erste Prognosen ableiten:
- Trotz hoher Inzidenzen Anfang 2022 erscheint das Erreichen des Normalniveaus ab Frühjahr 2022 möglich.
- Bei Sehenswürdigkeiten/Kulturangeboten erwarten wir ab Frühjahr 2022 eine starke Nachfrage.
- Eine Normalisierung bei Veranstaltungen halten wir ab dem zweiten Halbjahr 2022 für realistisch. Schon jetzt sollten sich Anbietende jedoch auf mögliche neuerliche Einschränkungen ab Herbst 2022 vorbereiten.
- Outdoor-Aktivitäten sind nach wie vor sehr beliebt und werden es voraussichtlich auch bleiben. Wichtig sind daher Maßnahmen rund um die Qualitätssicherung der Wegeinfrastruktur, eine aktive Besucher*innenlenkung und die Optimierung der Online-Kommunikation.
- Die Gastronomie wird aller Voraussicht nach von einer schnellen Regenerationsphase und teilweiser Überkompensation (an Urlaubsorten und in der Naherholung) geprägt sein.
Die Freizeitwirtschaft mit ihren Einrichtungen als wichtiger Anlaufpunkt für die Aktivitäten der Einheimischen, der Tages- und Übernachtungsgäste stand zwischen Januar und April 2021 nahezu komplett still. Ab Mai liefen viele Aktivitäten wieder an. Im Sommer 2021 (zwischen Juni und September 2021) lagen die Besucherzahlen noch 21 Prozent unter dem Niveau von 2019.
Für das Gesamtjahr 2021 lagen die Besucherzahlen gemäß unserem dwif-Freizeitmonitoring allerdings immer noch um knapp 44 Prozent unter dem Niveau von 2019 und 5 Prozent unter den Vorjahresergebnissen aus 2020. Erneute Einschränkungen durch 2G-Regelungen sowie vereinzelt regionale Lockdowns zum Jahresende verhinderten eine bessere Entwicklung. Outdoor-Einrichtungen sind nach wie vor im Vorteil. Die Entwicklung in Indoor-Einrichtungen ist vom weiteren Pandemieverlauf abhängig. Aus momentaner Sicht ist mit wegfallenden Einschränkungen jedoch eine Annäherung der Besucherzahlen für 2022 an das Vorkrisenjahr 2019 möglich.
- Eine transparente und verlässliche Kommunikation ist das A und O. Damit werden u.a. Aktualität und qualitativ hochwertiger Content wichtiger denn je. Der Aufbau und die Umsetzung von Content-Strategien ist eine gemeinsame Aufgabe der Tourismusorganisationen und der Einrichtungen/Betriebe.
- Ein aktives Ausflüglermarketing ist zu empfehlen (Tagesgäste vom Wohnort und vom Urlaubsort). Gleichzeitig sollten Maßnahmen zum Ausgleich der Interessen der Anspruchsgruppen (Übernachtungsgäste, Tagesgäste, Einheimische) gestärkt werden (z. B. Besucherlenkung, Kommunikation).
- Maßnahmen/Programme zur Sicherung der öffentlichen tourismusrelevanten Infrastruktur und für Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft sind zu prüfen. Ohnehin sollten gerade jetzt Investitionsaktivitäten forciert und unterstützt werden.
ÜBERNACHTUNGSTOURISMUS 2021
Im Zeitraum Januar bis Dezember 2021 wurden im Vergleich zu einem Normaljahr bundesweit rund 185 Mio. gewerbliche Übernachtungen weniger verzeichnet (-37,4 Prozent). Die Entwicklung zeigte sich länderspezifisch jedoch sehr unterschiedlich und reichte von -10,0 Prozent (Schleswig-Holstein) bis -59,1 Prozent (Berlin). 2021 waren die innerdeutschen Aktiv-Urlaubsziele an den Küsten und Seen stark nachgefragt. Lokal waren bereits wieder Zuwächse durch einen ausgebuchten Ferienwohnungsmarkt und das starke Camping-Segment zu beobachten. Die Recovery in Städtedestinationen gestaltet sich nach wie vor langsamer, aber mit ersten positiven Signalen.
Regionsvergleich zeigt deutliche Unterschiede
Regional betrachtet waren die Übernachtungsrückgänge im Vergleich zu einem Normaljahr an der Ostsee Schleswig-Holstein, in der Holsteinischen Schweiz, in der Prignitz, an der schleswig-holsteinische Nordessküste und im Lausitzer Seenland sowie in der Region Mittelweser am geringsten. Unter den Regionen mit den größten Einbußen gegenüber der Zeit vor der Corona-Pandemie finden sich die Ahr (bedingt durch die Flutkatastrophe) sowie die Städtedestinationen Düsseldorf und Kreis Mettmann, Berlin, Main und Taunus (mit Frankfurt/Main) und München – allesamt geprägt von hohen Anteilen in den Geschäftsreisesegmenten und/oder im Incoming.
In den Sommerferienmonaten Juli bis August 2021 verbuchten bundesweit immerhin fast 50 Destinationen Übernachtungszuwächse gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019.
Aus den Marktforschungsdaten lassen sich einige Trends ableiten: höhere Reiseausgaben, längere Aufenthalte, Mietunterkünfte mit wenig Kontaktpunkten, hohe Attraktivität von Inlandsreisen. Gleichzeitig werden Reisende selbstbewusster und erfahrener im Umgang mit Corona, auch was den internationalen Reiseverkehr betrifft. Das Bedürfnis nach Mobilität, Erholung und kulturellen Erlebnissen ist groß und damit kehrt auch der Wunsch nach z.B. Städtereisen zurück.
Dabei entwickelte sich der Incoming-Markt weiter verhalten, während Reisen deutscher Gäste ins Ausland im Sommer 2021 insbesondere europaweit wieder anzogen. Die Jahresbilanz 2021 weist ein Minus von rund 59 Mio. gewerblichen Übernachtungen aus dem Ausland als in einem Normaljahr aus, darunter etwa 53 Mio. Übernachtungen aus den Top-15 Herkunftsländern Deutschlands. Der Übernachtungsrückgang aus Interkontinentalmärkten lag zwischen -67 Prozent und -96 Prozent. Reisen aus Nachbarstaaten wie Polen, Österreich, Tschechische Republik oder Luxemburg zogen langsam wieder an. Laut World Travel Monitor gehört Deutschland zu den internationalen Destinationsfavoriten 2022, insbesondere aus den Nahmärkten.
Die Attraktivität/Begehrlichkeit einer Destination ist wieder entscheidender bei der Destinationsentscheidung als Corona-bedingte Regularien. Unterschiedliche Entwicklungen zwischen Betriebs- und Destinationstypen, aber auch zwischen einzelnen Betrieben vor Ort sind jedoch weiterhin auffällig. Gleichzeitig verbessern sich die Rahmenbedingungen für den Tourismus langsam. Eine große Herausforderung ist das Aufeinandertreffen der Auswirkungen der Corona-Pandemie, des Krieges in der Ukraine und der starken Preis- und damit Kostensteigerungen. Die Volatilität bleibt somit mindestens 2022 bestehen.
- Das veränderte Buchungsverhalten hin zu einer stärkeren Kurzfristigkeit, flexiblen Stornobedingungen etc. sollte berücksichtigt werden: Polarisierung in Kurzfristbucher und Langzeitplaner.
- Nachfrageseitig ist eher wieder ein Trend zu klassischen Verhaltensmustern im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Pandemie zu beobachten (Reiseziele, Motive etc.).
- Sicherheit, Hygiene und transparente Kommunikation mit/für Besucher*innen, Beschäftigte, Bevölkerung und Betriebe sind weiterhin wichtig auch vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemie-Entwicklung (hohe Inzidenzen, immer weniger Restriktionen).
- Geschäftsmodelle gilt es zu überdenken und neue Wege in der Kund*innenansprache gehen (z. B. Themen- und Zielgruppenausrichtung anpassen).
- Betriebliche Investitionsvorhaben sind mit Blick auf Zielgruppenanpassungen, neue Konzepte und entsprechend den Markttrends neu bewerten.
- Seitens der Tourismusorganisationen und Länder sollten die Netzwerke zu den Betrieben gestärkt und Qualitätsinitiativen gestartet werden. Zudem ist weiterhin Aufklärung zu Fördermöglichkeiten bei Investitionen wichtig, um das Qualitätsniveau zu sichern und die Gästezufriedenheit auszubauen.
- Gleichzeitig gilt es, sich auf einen intensiven Wettbewerb der Destinationen (national und international) einzustellen. Internationale Marketingmaßnahmen bieten besonders in den Nahmärkten Potenzial.
GASTGEWERBE 2021
Viele Betriebe in Urlaubsregionen konnten 2021 höhere Preise durchsetzen, während die durchschnittlichen Zimmerpreise bundesweit um rund 15 Prozent zurückgingen (2021 gegenüber 2019). Allerdings erreichen die Preisniveaus in der Hochsaison teilweise bereits die Akzeptanzgrenze bei den Gästen. Die Stadthotellerie erholt sich nur langsam und Kapazitäts-/Zugangsbeschränkungen durch Hygiene- und Abstandsregeln drücken weiterhin die Auslastung. MICE-Betriebe und der Kultur- und Eventbereich erholen sich zunehmend.
Eine der größten Herausforderungen für die Betriebe ist und bleibt der Personalmangel (Mehr dazu lesen Sie auch hier.). Die Statistik spricht eine deutliche Sprache: -12 Prozent bei den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im deutschen Gastgewerbe (2021 gegenüber 2019) und -21 Prozent bei den geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen. Hinzu kommen steigende Energie-, Lebensmittel- und Rohstoffpreise, die kurzfristig weitere Preisanpassungen bei den Betrieben notwendig machen.
Die aktuelle Datenlage lässt keine Rückschlüsse auf ein „massives Unternehmenssterben“ im bundesdeutschen Gastgewerbe zu, bestätigt aber insgesamt eine geringere Dynamik, denn die Anzahl der Insolvenzen sowie Gewerbeabmeldungen/-anmeldungen sind rückläufig.
- Die Preise müssen kurz- bis mittelfristig aufgrund der steigenden Kosten angehoben werden. Bereits jetzt sollte die Preispolitik für die nächsten ein bis zwei Jahre strategisch festgelegt und ein Kommunikationsansatz erstellt werden.
- Unsere aktuelle dwif-Erhebung im Rahmen der Sparkassen-Tourismusbarometer zeigt: Gäste sind bereit mehr zu bezahlen, jedoch müssen die Betriebe transparent darstellen, wofür die Preissteigerungen erfolgen. Hier ist ein Paradigmenwechsel sowohl aufseiten der Anbietenden als auch der Nachfragenden notwendig.
- Die steigende Buchungslage erhöht den Druck auf den Arbeitsmarkt: Betriebe sollten verstärkt auf Mitarbeiter*innenbindung setzen und Prozesse optimieren, um den Personalbedarfs zu reduzieren.
- Die Corona-Krise schlägt sich in den betrieblichen Kennzahlen weniger stark nieder als bei der reinen Nachfrage, das gilt zumindest für 2020. Das Netz aus staatlichen Hilfen hat gewirkt. Herausfordernder wird 2021 gewesen sein, als es eine gezieltere Unterstützung gab und womöglich zusätzlich genutzte private Reserven aufgebraucht waren. Die relevanten Datenquellen sollten daher weiter im Sinne eines Frühwarnindikators beobachtet werden.
Video
zum Thema
Die Ergebnisse des aktuellen Updates zum Corona-Kompass haben unsere Kollegen Karsten Heinsohn und Moritz Sporer im Rahmen unserer Online-Reihe dwif-Impulse vorgestellt. Unsere Gäste waren Matthias Hickl (Director Business Intelligence Deutsche Zentrale für Tourismus e. V.) und Dr. Jürgen Amann (Geschäftsführer KölnTourismus GmbH).
Für alle, die nicht live dabei sein konnten, gibt es hier das Video.
Alle weiteren Videos der dwif-Impulse-Reihe sind auf unserem Youtube-Kanal veröffentlicht. Schauen Sie doch mal rein!
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Die Flut an Informationen zum Thema Corona und Tourismus ist groß. Wir stellen Ihnen genau deshalb hier unsere spezielle Auswahl hilfreicher Fakten & Tipps zur Verfügung.
Nutzen Sie unsere strategischen Arbeitshilfen
Seit März 2020 beobachten wir kontinuierlich den Markt, welche touristischen Segmente voraussichtlich wie stark und wie lang von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen sein werden.
Darüber hinaus geben wir Ihnen strategische Hilfestellungen und Orientierung, beispielsweise im Rahmen unserer Sparkassen-Tourismusbarometer in Themenfeldern wie Agilität, Resilienz, Qualitätssicherung trotz Arbeitskräftemangel,... Und natürlich im Rahmen der Videos unserer Reihe dwif-Impulse.
Sie haben Fragen dazu, benötigen weitere Daten, eine Einordnung Ihrer Situation in den Gesamtzusammenhang? Wir sind gerne für Sie da und unterstützen Sie.
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Unser Team steht Ihnen bei der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie mit Rat, Tatkraft und speziellen Beratungsleistungen zur Seite.
Karsten Heinsohn
Stellv. Geschäftsführer
Leiter Marktforschung
